Thế giới bị tàn phá khi phù thủy (Witch) đột nhiên nổi loạn và gây chiến với loài người. Để chống lại họ, một lực lượng đặc biệt tên Witch Hunter – Thợ Săn Phù Thủy được thành lập.Nhân vật chính là Tasha Godspell, một thợ săn phù thủy cực mạnh, luôn mang theo Eatha một cô gái (hoặc sinh vật) bí ẩn có khả năng biến thành vũ khí.Nhưng Tasha lại có một bí mật:Anh không hề ghét phù thủy, bởi chị gái của anh chính là một phù thủy cấp cao người đã phản bội gia đình và gây ra thảm kịch trong quá khứ