Cốt truyện xoay quanh Raenef V, một cậu bé mồ côi đột ngột được chọn làm người kế thừa danh hiệu Ma Vương đời tiếp theo. Trớ trêu thay, tính cách của Raenef lại hoàn toàn trái ngược với những gì người ta hình dung về một chúa tể bóng đêm: cậu vô cùng ngây thơ, thánh thiện, vụng về và không hề biết dùng mưu kế hay ma thuật tàn ác. Để rèn giũa Raenef thành một Ma Vương thực thụ biết gieo rắc nỗi sợ hãi, các tổng quản thế giới quỷ đã phái Eclipse – một đại ác ma hùng mạnh, nghiêm khắc và là cận thần của đời Ma Vương trước – đến làm gia sư hướng dẫn cho cậu. Từ đây, hành trình huấn luyện đầy bất ổn bắt đầu khi vị giáo đầu kiên nhẫn Eclipse liên tục phải đau đầu trước những suy nghĩ kỳ quặc, lòng tốt vô hạn và sự bám người của cậu học trò nhỏ. Trên chặng đường này, họ còn có sự đồng hành của một nữ hiệp sĩ loài người (Erutis) và một vị linh mục kiêu ngạo (Chris), cùng nhau tạo nên những tình huống dở khóc dở cười và dần hé mở định mệnh về mối quan hệ giữa các vị thần, con người và loài quỷ