Misao Harada là cô gái có khả năng nhìn thấy yêu quái từ khi còn nhỏ. Cô còn nhớ mơ hồ một cậu bé đã từng bảo vệ mình khỏi các sinh vật đó, và mong rằng một ngày nào đó người ấy sẽ trở lại.Khi học cấp ba, Misao mong mình có một cuộc sống bình thường hơn có bạn trai, không phải lo lắng về yêu quái. Nhưng vào ngày sinh nhật lần thứ 16, cô bị một bạn học biến hình thành yêu quái tấn công, người này muốn ăn thịt cô để trường sinh.Cứ tưởng đã hết hy vọng thì Kyou người bạn thời thơ ấu của Misao xuất hiện để cứu cô