Câu chuyện xoay quanh Yamada Ryuu, một nam sinh cá biệt và hay gây gổ, học tại trường trung học Suzaku. Một ngày nọ, trong lúc vô tình ngã cầu thang cùng cô bạn học Shiraishi Urara — học sinh gương mẫu nhất trường — thì cả hai hôn nhau và… hoán đổi thân xác.Từ đó, Yamada phát hiện ra rằng mỗi “phù thủy” trong trường đều có một năng lực siêu nhiên được kích hoạt qua nụ hôn