Câu chuyện xoay quanh Enno Ozunu Jr. (Chiaki Enno) – hậu duệ của pháp sư huyền thoại En no Ozunu – người có nhiệm vụ phong ấn và tiêu diệt các “Hạt Giống Ác Ma” (Seeds of Evil) có thể hồi sinh ma quỷ trong thời hiện đại. Để chiến đấu, cô triệu hồi Zenki, một quỷ thần từng bị tổ tiên cô phong ấn. Tuy nhiên, Zenki chỉ có thể duy trì sức mạnh thật sự khi Chiaki giải phong ấn bằng chiếc vòng tay đặc biệt; nếu không, cậu tồn tại trong hình dạng nhỏ bé, trẻ con và khá… háu ăn. Xuyên suốt truyện là các trận chiến giữa Chiaki – Zenki và những thế lực tà ác đang tìm cách giải phóng sức mạnh quỷ thần, đồng thời khai thác mối quan hệ vừa đối đầu vừa gắn bó giữa hai nhân vật chính.