Câu chuyện diễn ra trên hành tinh băng giá Aposimz, nơi con người sống trong điều kiện khắc nghiệt và nhiều người đã biến đổi cơ thể thành dạng máy móc gọi là Frame. Nhân vật chính Etherow là một người lính bảo vệ một ngôi làng nhỏ. Sau khi gặp cô gái bí ẩn Titania, người mang sức mạnh có thể thay đổi vận mệnh thế giới, Etherow bị cuốn vào cuộc chiến giữa các thế lực đang tranh giành quyền kiểm soát hành tinh.