kể về hành trình phiêu lưu của bốn đứa trẻ mang trong mình năng lực kỳ bí: chúng có thể biến đổi một phần cơ thể thành bộ phận của động vật để sở hữu sức mạnh đặc biệt. Câu chuyện bắt đầu khi Cooro, cậu bé mang đôi cánh quạ đen, tình cờ gặp gỡ và kết thân với Husky (người cá), Senri (người gấu) và Nana (người dơi). Cùng mang thân phận "người thú" bị xã hội loài người ghẻ lạnh, xua đuổi và coi là quái vật, cả bốn đã quyết định đồng hành cùng nhau để tìm kiếm một nơi thực sự thuộc về mình. Qua những chuyến đi đầy hiểm nguy và cảm động, họ không chỉ chiến đấu để sinh tồn mà còn dần hé mở những bí mật đau thương về quá khứ của bản thân, từ đó thắt chặt sợi dây tình bạn và khẳng định giá trị của sự khác biệt trong một thế giới đầy định kiến.