cốt truyện xoay quanh mối tình đầy trắc trở giữa hồ yêu Tân Thái Sinh và người phàm Từ Thu. Bản thân là hậu duệ của ma hồ và hồ tiên, Thái Sinh sở hữu khả năng biến đổi linh hoạt thành cả nam lẫn nữ, có sứ mệnh sinh sôi dòng tộc để ngăn chặn sự diệt vong từ Đạo Trời. Tuy nhiên, Thái Sinh lại đem lòng yêu Từ Thu, một người phàm trần đã uống Kim Đan để tu luyện lên Tiên giới. Do nảy sinh nghi ngờ với người yêu, Từ Thu đã bị tan biến, khiến Thái Sinh vô cùng đau buồn và được Tiên giới cho phép lưu lại trần gian 200 năm để tìm kiếm kiếp sau của người thương. Nếu hết thời hạn này mà hai người không thể trở về Tiên giới, Thái Sinh sẽ phải chịu hình phạt tan biến mãi mãi.